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水泥价格飙升:产能未去 只是轮流上桌吃饭

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水泥价格飙升:产能未去 只是轮流上桌吃饭

发布日期:2017-07-05 作者:蒙嵩水泥 点击:

  国信证券研报称,政府有形之手显示了它的影响力,水泥行业有近3500家企业,价格战此起彼伏,一刀切的错峰政策令水泥企业停下了产能竞赛;2017年全国平均库容比整体维持在60%左右,远低于2015年和2016年70%的水平。

  

    经历去产能后,部分产能严重过剩的行业,如钢铁、煤炭等盈利能力明显上升。同为产能严重过剩的水泥行业,盈利水平也在飙升,不过这与其说是去产能的功效,还不如说是在限窑限产措施下“轮流上桌”吃饭的效果。

  

    因水泥价格上涨等原因,2017年西部水泥扭亏为盈。据统计,当前水泥价格与上年同期相比上涨近三成,包括海螺(310.48元/吨,-0.03%)水泥、华润(298.33元/吨,0%)水泥在内的多家水泥企业利润均出现大幅上涨。但值得关注的是,水泥行业的产能并未下降,甚至出现上升;水泥价格上涨的重要原因是各地一刀切的停窑限产措施。

  

    与此同时,在环保等压力不断加大的背景下,水泥行业正不断整合,目前中国前十大水泥企业的熟料产能集中度已达到57%。

  

  2016年至今全国水泥价格指数

  

    水泥价格大涨三成,行业利润集体飙升

  

    西部水泥近日发布盈利预告显示,截至今年5月底,由于水泥售价上涨,其营收较上年同期增长30%,实现盈利。2016年上半年,西部水泥亏损1.13亿。

  

    据Wind数据,2017年6月30日中国水泥价格指数为107.88,与上年同期相比大涨31.28%。事实上,目前中国水泥价格指数已创下近三年来的新高。

  

    水泥价格的大幅上涨,让此前一直处于低迷期的水泥行业出现生机。华润水泥2017年一季度净利润为6.04亿港元,同比暴增90倍。中国最大的单一品牌水泥供应商—海螺水泥,一季度净利润为21.53亿,同比大涨86.41%。

  

    水泥价格的大幅上涨,让此前一直处于低迷期的水泥行业出现生机。华润水泥2017年一季度净利润为6.04亿港元,同比暴增90倍。中国最大的单一品牌水泥供应商—海螺水泥,一季度净利润为21.53亿,同比大涨86.41%。

  

    不只是在港股上市的水泥企业业绩大幅好转。在A股上市的13家水泥企业,今年一季度总营收为237.34亿,同比上涨36.60%;净利润为21.06亿,同比大增4.44倍,半年报行业整体报喜,几乎已无悬念。

  

    去产能成效几何?新疆近七成水泥产能过剩

  

    水泥价格的大幅上涨,并没促使水泥产量出现快速上涨。据国家统计局数据,截至今年5月底,中国水泥产量为8.91亿吨,与上年同期相比仅微幅增长0.7%,而在2016年同期,水泥价格处于低位之际,水泥产量同比增速却高达3.7%。

  

    水泥产量未大幅增长,并不意味着产能已经用尽。事实上,当下中国水泥产能仍处于严重过剩。据中国水泥网统计,当前中国水泥行业整体产能在35亿吨,2016年水泥整体产量在24亿吨,产能利用率不足七成。海螺水泥总经理吴斌在第三届中国水泥上市公司年会上称,2016年水泥产能利用率在70%以下,产能富余程度高达35%,局部地区产能富余程度更是超过50%,其中新疆达到68%,居全国之首。

  

    水泥产量未大幅增长,并不意味着产能已经用尽。事实上,当下中国水泥产能仍处于严重过剩。据中国水泥网统计,当前中国水泥行业整体产能在35亿吨,2016年水泥整体产量在24亿吨,产能利用率不足七成。海螺水泥总经理吴斌在第三届中国水泥上市公司年会上称,2016年水泥产能利用率在70%以下,产能富余程度高达35%,局部地区产能富余程度更是超过50%,其中新疆达到68%,居全国之首。

  

    事实上,中国水泥行业去产能并不是近一两年才有的政策。2008年,政策面就曾严厉去产能,宣布不再给新批文,且在9月底前尚未开工的水泥项目一律暂停建设。受此影响,水泥企业反而纷纷赶在截至日前加快产能建设速度。

  

    海通证券研报称,2012年之后水泥新增产能出现下滑,但明显不达预期,每年数据出炉总是引起业内人士惊叹还是有如此多产能投产。水泥产能的熟料利用率也一路走低,由2011年的80.6%下降到2016年的68.1%。

  

    在2016年水泥产能严重过剩的背景下,水泥产能仍在增长。据中国水泥网统计,截至2016年底,水泥实际年熟料产能超过20亿吨,累计产能同比增长1%。

  

    停窑保价:憎多粥少,轮流吃饭

  

    水泥产能的严重过剩,使得水泥行业价格战愈演愈烈。2016年3月初,中国水泥价格指数创下自2011年有统计记录以来的历史低位,水泥行业陷入整体性亏损。2016年一季度,在A股上市的13家水泥企业,有10家陷入亏损,亏损企业数量占比超过75%。

  

    在去产能失效、水泥供应仍持续过剩的情况下,部分省份开始推行错峰生产。早在2014年全国首次水泥错峰生产在新疆开展,2015年有所扩大,2016年国务院办公室34号文件明确要求推行错峰生产,标志着错峰生产已经由企业、行业行为,上升到国家产业政策。

  

    2016年10月,工信部和环保部发出错峰生产通知。包括北京、河北等15个北方省份,一些省份的水泥企业停产甚至超过100天。据统计,2016年冬季北方15省区市共有475家水泥企业参与错峰生产,占企业总数的92.4%,有701条熟料生产线实施了停窑,占熟料生产线总数的92.6%,北方15省区市共减少熟料产量2.37亿吨。

  

    公开的信息显示,目前已有21省公布了2017年水泥停产计划。河北、山西、湖南、四川等省近期发布了夏季错峰停窑限产方案。四川错峰限产方案公布后,当地不少水泥企业纷纷宣布涨价。媒体报道,9家四川水泥企业宣布涨价50元/吨,自今年6月底起实施。国信证券研报称,政府有形之手显示了它的影响力,水泥行业有近3500家企业,价格战此起彼伏,一刀切的错峰政策令水泥企业停下了产能竞赛;2017年全国平均库容比整体维持在60%左右,远低于2015年和2016年70%的水平。

  

    海螺水泥总经理吴斌称,错峰生产通过限产起到了保价作用,但在需求下行期,积极的作用会逐步减弱,一刀切的错峰生产反而不利于淘汰落后产能。

  

    水泥行业不断重组,集中度迅速攀升

  

    虽然,水泥行业产能仍在增加;不过,不断加大的环保、政策等压力,仍在促使水泥行业内部进行整合。

  

    今年1月初,国务院发布通知,要求到2020年水泥熟料综合能耗目标值降到105千克标准煤/吨。6月中旬,中国水泥协会发布《水泥工业十三五发展规划》明确,在2020年前,严禁新建、新增产能项目,加快压减和淘汰落后产能,鼓励优势企业兼并与收购企业,水泥熟料去产能目标为4亿吨。

  

    企业层面的资本整合此起彼伏。2016年至今,中国建材集团和中材集团合并、金隅(377.5元/吨,0%)集团和冀东(319元/吨,0%)集团重组、华新(351.88元/吨,0%)水泥整合拉法基(327.25元/吨,0%)瑞安水泥资产等一系列重组事件。行业重组,使水泥产业集中度不断提高。据统计,截至2016年底,中国前十大水泥企业的熟料产能集中度已提升至56.53%,而在2013年时,这一数字不到51%。

  

    行业不断重组,使得部分区域水泥市场出现好转。以冀东、金隅重组后的京津冀市场为例,2014年4月,两大水泥企业提出重组,重组完成后,冀东水泥产能由1.25亿吨上升至1.7亿吨,增加近三分之一,熟料产能更是增加45%,其水泥产能在京津冀地区的市场占有率由14.6%提升到32.2%。

  

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    国信证券研报称,2016年下半年,京津冀区域市场明显出现好转,区域水泥价格领跑全国,重组效应显现。事实上,西部水泥在财报中就曾称,供应面分散是阻碍了水泥行业盈利增长重要原因。

  

    水泥行业一刀切的停窑限产,暂时起到了保价作用;这在僧多粥少的情况下,可以说是不得已的选择。但水泥这种充分竞争的行业,或许交给市场是最好的选择。




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